Непубличное акционерное общество
«ПЕРВЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АИЖК»
16.02.15
Сообщение о существенном факте
«О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента»
16.02.15
Сообщение о существенном факте
«О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента»
16.02.15
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
16.02.15
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
13.02.15
Сообщение
«О размере частичного погашения Облигаций»

Сообщения о существенных фактах и сведения



21.03.07 Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Первый ипотечный агент АИЖК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК»

1.3. Место нахождения эмитента

121099, г. Москва, Смоленская пл., д.3, оф. 645

1.4. ОГРН эмитента

1067758867747

1.5. ИНН эмитента

7704621712

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

63079-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ahml.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Первый ипотечный агент АИЖК»;

Способ принятия решения (вид общего собрания): внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Первый ипотечный агент АИЖК»;

Форма голосования: совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.2. Дата проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 21 марта 2007 года;

Место проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 121099, г. Москва, Смоленская пл., д.3, офис 645.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 21 марта 2007 года, Протокол № GSM04/MA2.

2.4.Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании - 10 000 (десять тысяч) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладают лица, принявшие участие в общем собрании - 10 000 (десять тысяч) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «За» - 10 000 (десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «Против» - 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

Разместить неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б» (далее - «Облигации класса «Б»») на следующих условиях:

Количество размещаемых Облигаций класса «Б»:

Количество размещаемых Облигаций класса «Б» составляет 264 000 (двести шестьдесят четыре тысячи) штук.

Номинальная стоимость каждой размещаемой Облигации класса «Б»:

Номинальная стоимость каждой Облигации класса «Б» составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.

Способ размещения Облигаций класса «Б»:

Облигации класса «Б» размещаются по закрытой подписке.

Круг потенциальных приобретателей Облигаций класса «Б»:

(1) Европейский Банк Реконструкции и Развития; и

(2) Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию".

Цена размещения Облигаций класса «Б»:

Облигации класса «Б» размещаются по номинальной стоимости равной 1 000 (одной тысяче) рублей за одну Облигацию класса «Б», что соответствует 100 % от номинальной стоимости Облигаций класса «Б».

Форма погашения (частичного погашения) Облигаций класса «Б»:

Погашение (частичное погашение) Облигаций класса «Б» осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «Б». Возможность выбора владельцами и/или номинальными держателями Облигаций класса «Б» иных форм погашения (частичного погашения) Облигаций класса «Б» не предусмотрена.

Порядок погашения (частичного погашения) Облигаций класса «Б»:

Погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б» осуществляется частями, 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года (каждая из таких дат - "Дата выплаты"), начиная с даты полного погашения Облигаций класса «А». Если Дата выплаты приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации класса «Б» не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение (частичное погашение) Облигаций класса «Б» производится платежным агентом, указанным в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее - "платежный агент"), по поручению и за счет Эмитента.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению (частичному погашению) Облигаций класса «Б» производится на основании списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «Б», предоставленного Эмитенту и платежному агенту депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Облигаций класса «Б» и указанным в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее - "депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций класса «Б»").

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению (частичному погашению) Облигаций класса «Б» производится на основании сведений о размере подлежащей погашению части номинальной стоимости Облигаций класса «Б», предоставленных расчетным агентом, указанным в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее - "расчетный агент"). Расчетный агент определяет подлежащую погашению часть номинальной стоимости для каждой Облигации класса «Б» по следующей формуле:

К = (∑ДС + BRAA + CRAA- PAA) / N,

где:

К - размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «Б» (в рублях);

∑ДС - сумма денежных средств, полученных в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, удостоверенным закладными, не являющимися дефолтными (в том числе страховых выплат, относящихся к основной сумме долга по таким закладным), за Расчетный период, предшествующий соответствующей Дате расчета, и перечисленных на счет Эмитента до Даты расчета.

При этом под "Расчетным периодом" понимается каждый период продолжительностью в три календарных месяца (календарный квартал) - с 1 января по 31 марта, с 1 апреля по 30 июня, с 1 июля по 30 сентября и с 1 октября по 31 декабря - с учетом того, что первый Расчетный период начинается 15 марта 2007 г. и заканчивается последним днем календарного квартала, на который приходится Дата начала размещения Облигаций класса «Б», а под "Датой расчета" понимается дата не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до окончания каждого купонного периода Облигаций класса «Б».

BRAA - сумма денежных средств, определенная расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета в соответствии с пунктом «j» Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия Облигаций класса «Б», приведенного в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;

CRAA - сумма денежных средств, определенная расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета в соответствии с пунктом «k» Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия Облигаций класса «Б», приведенного в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;

PAA - сумма денежных средств, определенная расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета как сумма денежных средств, полученных Эмитентом в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия Облигаций класса «Б» и удостоверенным закладными, не являющимися дефолтными (в том числе страховых выплат, относящихся к основной сумме долга по таким закладным), за Расчетный период, предшествующий соответствующей Дате расчета, и направляемая на:

  • оплату расходов Эмитента, предусмотренных в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и пп. «а» - «e» Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия Облигаций класса «Б», приведенного в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг; и/или
  • выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» и/или выплату минимального дохода по Облигациям класса «В»,

в случае недостаточности для осуществления указанных расходов и выплат денежных средств, полученных за Расчетный период, предшествующий соответствующей Дате расчета, в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия Облигаций класса «Б», и при условии соблюдения требований к размеру ипотечного покрытия Облигаций класса «Б», установленных Федеральным законом №152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями);

N - количество Облигаций класса «Б», находящихся в обращении на соответствующую Дату расчета.

На основании списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «Б» и сведений о размере подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «Б», Эмитент совместно с платежным агентом рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «Б».

В Дату выплаты платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения (частичного погашения) по Облигациям класса «Б», указанных в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «Б».

Списание Облигаций класса «Б» со счетов депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Облигаций класса «Б», производится после исполнения Эмитентом и/или платежным агентом всех обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода по всем Облигациям класса «Б».

Погашение сертификата Облигаций класса «Б» производится после списания всех Облигаций класса «Б» со счетов депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Облигаций класса «Б».

Срок погашения Облигаций класса «Б»:

Облигации класса «Б» подлежат полному погашению 15 февраля 2039 г.

Досрочное погашение Облигаций класса «Б»:

Досрочное погашение Облигаций класса «Б» допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций класса «Б».

Досрочное погашение Облигаций класса «Б» осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «Б». Возможность выбора владельцами и/или номинальными держателями Облигаций класса «Б» иных форм досрочного погашения Облигаций класса «Б» не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций класса «Б» допускается только после полного погашения Облигаций класса «А». Требования владельцев Облигаций класса «Б» о досрочном погашении Облигаций класса «Б» удовлетворяются преимущественно по отношению к требованиям владельцев Облигаций класса «В» о досрочном погашении Облигаций класса «В».

(a) Досрочное погашение Облигаций класса «Б» по требованию владельцев Облигаций класса «Б»:

Владельцы Облигаций класса «Б» вправе требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций класса «Б» в случае, если:

  • нарушены требования к размеру ипотечного покрытия Облигаций класса «Б», установленные статьей 13 Федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями);
  • нарушен установленный порядок замены имущества, составляющего ипотечное покрытие Облигаций класса «Б»;
  • нарушены установленные Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями) условия, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств по Облигациям класса «Б»;
  • Эмитент осуществляет предпринимательскую деятельность или совершает сделки, выходящие за рамки его правоспособности и нарушающие требования, установленные Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями) и уставом Эмитента;
  • принято решение о ликвидации Эмитента (акционерами или по решению суда);
  • в соответствии с законодательством о банкротстве Эмитент обратился в арбитражный суд с заявлением должника либо арбитражный суд принял к производству заявление о признании Эмитента банкротом;
  • размер (сумма) обеспеченных ипотекой требований в составе ипотечного покрытия Облигаций класса «Б» остается меньше 80 % непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «Б» в течение 3 (трех) месяцев подряд.

Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций класса «Б»:

Срок, в течение которого владельцами Облигаций класса «Б» могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Облигаций класса «Б», составляет 30 (тридцать) дней с даты раскрытия в ленте новостей одного из информационных агентств "AK&M" или "Интерфакс" информации о возникновении у владельцев Облигаций класса «Б» права требовать досрочного погашения Облигаций класса «Б» и условиях их досрочного погашения, а в случае, когда нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций класса «Б» права требовать досрочного погашения Облигаций класса «Б», не устранено Эмитентом в 30-дневный срок, - до даты, следующей за датой раскрытия информации об устранении такого нарушения.

Стоимость досрочного погашения Облигаций класса «Б»:

При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций класса «Б» производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций класса «Б» (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций класса «Б» в предыдущих купонных периодах) и максимального размера дохода по Облигациям класса «Б», указанного в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, рассчитанного на дату выплаты такого дохода в соответствии с Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Облигаций класса «Б»:

Досрочное погашение Облигаций класса «Б» производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций класса «Б» осуществляется в пользу владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «Б», уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям класса «Б».

Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям класса «Б», в более позднюю из следующих дат:

(i) рабочий день, следующий за датой поступления от Эмитента необходимых денежных средств; и

(ii) второй рабочий день, следующий за датой поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующих выплат в пользу лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям класса «Б».

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм досрочного погашения по Облигациям класса «Б», платежный агент сообщает об осуществленной выплате Эмитенту и депозитарию, осуществляющему централизованное хранение Облигаций класса «Б».

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению Облигаций класса «Б», депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций класса «Б», на основании полученного от Эмитента и/или платежного агента уведомления о проведении досрочного погашения Облигаций класса «Б», производит списание погашенных Облигаций класса «Б» с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций класса «Б», подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций класса «Б» в порядке, определенном депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Облигаций класса «Б».

Облигации класса «Б», погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

(b) Досрочное погашение Облигаций класса «Б» по усмотрению Эмитента:

Приобретение Облигаций класса «Б» означает согласие приобретателя на осуществление Эмитентом досрочного погашения Облигаций класса «Б» в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций класса «Б» по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций класса «Б».

Дата, не ранее которой Облигации класса «Б» могут быть досрочно погашены:

Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций класса «Б» только после полного погашения Облигаций класса «А» и одновременно с принятием решения о досрочном погашении Облигаций класса «В».

Даты, в которые возможно досрочное погашение Облигаций класса «Б»:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций класса «Б» только в Даты выплаты, указанные в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения Облигаций класса «Б»:

Досрочное погашение Облигаций класса «Б» производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций класса «Б» (остатка номинальной стоимости Облигаций класса «Б», если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций класса «Б» в предыдущих купонных периодах) на Дату выплаты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций класса «Б» в соответствии с Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. При этом процентный (купонный) доход по Облигациям класса «Б» выплачивается в указанную Дату выплаты в объеме максимального размера дохода по Облигациям класса «Б», установленного в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Облигаций класса «Б»:

Досрочное погашение Облигаций класса «Б» производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций класса «Б» осуществляется в пользу владельцев Облигаций класса «Б», включенных в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «Б».

На основании списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «Б» и сведений о стоимости досрочного погашения Облигаций класса «Б», предоставленных расчетным агентом, Эмитент совместно с платежным агентом рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «Б».

Не позднее чем за 2 (два) дня до Даты выплаты, в которую производится досрочное погашение Облигаций класса «Б», Эмитент перечисляет денежные средства на счет платежного агента в сумме, причитающейся каждому владельцу Облигаций класса «Б», и сообщает необходимые данные платежному агенту для проведения досрочного погашения Облигаций класса «Б».

В Дату выплаты, в которую производится досрочное погашение Облигаций класса «Б», платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям класса «Б», включенных в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «Б».

Не позднее рабочего дня, следующего за Датой выплаты, в которую производится досрочное погашение Облигаций класса «Б», платежный агент сообщает об осуществленной выплате Эмитенту и депозитарию, осуществляющему централизованное хранение Облигаций класса «Б».

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению Облигаций класса «Б», депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций класса «Б», на основании полученного от Эмитента и/или платежного агента уведомления о проведении досрочного погашения Облигаций класса «Б», производит списание погашенных Облигаций класса «Б» со счетов депо депонентов депозитария, осуществляющего централизованное хранение Облигаций класса «Б».

Облигации класса «Б», погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Расходы, связанные с внесением приходных записей:

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций класса «Б» на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций класса «Б».

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Регистрация выпуска Облигаций класса «Б» сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, в связи с чем, Эмитент принимает на себя обязательство раскрывать информацию в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Первый ипотечный агент АИЖК" на основании Договора б/н от "28" ноября 2006 г.

___________________ Л.Б. Йовева

М.П.

3.2. Дата: 21 марта 2007 г.



Версия для печати